安邦布局A股又有新动作。据上证报消息，在高调举牌金地集团（行情，问诊）（行情，问诊）、金融街（行情，问诊）（行情，问诊）的同时，安邦保险又悄无声息地潜入华业地产（行情，问诊）（行情，问诊），在二季度买入其4.99%的股份，逼近举牌。此外，安邦保险在二季度再度增持了金融街。在接近安邦保险的人士看来，安邦保险此举更多是着眼布局地产领域，依照长远战略目标“广撒网”。

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　　华业地产8月21日披露的半年报显示，第一大股东华业发展（深圳）有限公司（持股23.44%）、第二大股东华保宏实业（西藏）有限公司（持股15.33%）皆未变动，而第三大股东悄然换成了“安邦人寿保险股份有限公司（下称“安邦人寿”）－积极型投资组合”，截至6月末的持股数超过7100万股，持股比例4.99%，离5%的举牌线仅一步之遥，明显是不想过多吸引资本市场注意的刻意之举。

　　翻看华业地产一季报，“安邦人寿－积极型投资组合”一季度末尚未现身前10大股东榜，彼时华业地产前10大股东榜的持股门槛为1100万股。由此可见“安邦人寿－积极型投资组合”在二季度买入华业地产力度之迅猛。

　　二季度，华业地产股价大部分时间维持在4.5元的位置，期间在5月一度跌至4元上下，此后一路上扬最新收在5.53元。若以4.25元/股的平均持股成本计，“安邦人寿－积极型投资组合”耗资约在3亿元左右。

　　安邦人寿于2010年组建。当时，安邦人寿注册资本37.9亿元，安邦保险出资37.85亿元。今年4月25日，安邦人寿注册资本升至117.9亿元。

　　在华业地产之前，安邦系已举牌金融街、金地集团。从金融街、金地集团，到华业地产，个个皆是优质房企或是拥有区域优势及资源的房企。与金融街相似，华业地产在北京的土地资源、项目资源优势十分明显。

　　有意思的是，金融街今日公布的半年报显示，“和谐健康保险股份有限公司－万能产品”持股突破2.68亿股，占总股本的8.88%。此外，“安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合”持股1.11%。和谐健康保险股份有限公司同样隶属于安邦保险旗下，由此安邦系对金融街合计持股达到9.99%，同样逼近二度举牌线。

　　相关受益股一览

　　1、金融街（行情，问诊）：产业资本盛宴，京津冀东风正好

　　研究机构：国泰君安

　　投资建议：维持2014、15年EPS1.17、1.41元的预测。公司商业地产开发定位明确，储备丰富，受益于京津冀一体化以及REITS逐步放开。公司RNAV8.99元，现价折38%，低估明确。维持目标价8.5元，对应2014年业绩6倍PE。维持“增持”评级。

　　2、金地集团（行情，问诊）：毛利率下滑拖累净利润同比大幅下降

　　研究机构：兴业证券（行情，问诊）（行情，问诊）

　　投资建议：预计金地集团2014-2016年EPS分别为0.95元、1.30元和1.49元，对应PE分别为9.6、7和6.1倍，对应2014年PB为1.2倍，维持公司的“增持”评级。

　　3、华业地产（行情，问诊）：首站已达，百亿可期，继续买入

　　研究机构：光大证券（行情，问诊）（行情，问诊）

　　　投资建议：上调目标价至6.5元变革和成长是公司2014年的主题：1）公司当前估值在13倍左右，与主要地产公司相比，同等销售增速中处于偏低状态，拥有安全边际；2）每股净现金占比17%，按分部估值给予16倍PE，目标价6.5元，予以上调。维持公司2014~2016年EPS为0.56/0.83/1.10元不变，对应PE为8/6/4倍。