5、房地产的创新融资之CMBS、REITs、地产基金：业务模式介绍与实务操作案例分享；

参会机构：商业银行各业务线的从业人员；信托、基金与子公司、证券公司、保险公司等非标融资业务人员；房地产公司及房地产金融从业人员；地产私募基金从业人员；其他想了解房地产、资产证券化等现代金融业务人士

周以升

为推广结构化金融理念，为金融从业人员提供帮助，机械工业出版社与结构化金融微信公众平台在前期成功举办四期“结构化金融与资产证券化培训”的基础上，特精心设计课程，邀请行业专家，举办“房地产融资与资产证券化培训（第五期）”，聚焦房地产金融。课程内容无关高大上，以业务落地为导向。

报名联系人：漆竹兰 

｜导读

联系方式：电话/微信号：18621785907 或邮箱 qizhulan@163.com

曾任职于渤海信托固收部，结构化金融微信公众平台的管理者，系统梳理结构化金融微信平台的从业人员4万名信息并建立业务联系。参与创作《财富第三波》，主要从事平台，房地产融资业务及非标项目撮合，曾参与操作恒大并购嘉凯城等地产类信托融资

毕于英国牛津布鲁克斯国际房地产硕士，2006年以集团管理培训生身份加入戴德梁行大中华区，现任戴德梁行北中国区投资及顾问服务部主管暨北京公司副总经理，为开发商、保险公司、海外基金和私人投资者提供专业的投资顾问服务。带领团队完成北京盈科项目、港中旅收购英国Kew Green酒店资产，北京招商局大厦、北京东亚银行大厦和太阳宫百盛并购项目，2016年带领团队完成地产类资产交易超百亿元。

4?房地产的开发贷款：银行开发贷款的定义、基本要求、操作方式、行业惯例、银监政策、操作案例。

3?房地产开发全流程及各阶段的融资需求及解决方式：拿地保证金、构建地产基金联合开发、配资缴纳土地款、办理相关开发手续、获取银行开发贷款、预售款融资、提供卖方信贷获取银行个人房产抵押贷款等。

｜课程内容

在房地产领域的收购重组、承债式并购、结构化融资等非标业务方面具有丰富的经验。

7?房地产的并购：中小房地商在资金收紧的情况下资金链断裂，大中型地产商联合金融资本挟各类优势进行行业整合，是未来2-3年的行业主流。如何获取并购项目？如何判断一个被并购项目的风险与估值、如何对项目公司资产与负债进行重组？如何判断商业地产的价值？如何寻找合适的并购方达成交易？如何设计交易结构为并购提供融资？

主办单位：机械工业出版社华章公司

漆竹兰

上午：9：00-12：00  下午：13：30-17：30

现任大连银行（上海分行）投资银行部总经理，研究生学历与高级工程师职称。高明先生在房地产和金融领域拥有近20年工作经验，历任某房地产公司副总经理、中融国际信托投资银行部副总经理等，实际操作过房地产项目的开发与房地产的信托融资、银行融资等业务。

或华章公司支付宝账户：pay@hzbook.com

上市房地产公司蓝光发展投资金融总监，曾先后服务于中信地产、蓝光商业集团、阳光企业集团、华润五丰行等知名地产企业，主导发起设立中信城市发展基金、城市运营基金、蓝光商业地产基金等，投资的项目有中信滨海新城项目、深圳龙腾项目、珠海前三河项目、上海虹桥项目、新天地项目等逾20宗交易，完成投资额逾百亿。参与完成华润集团旗下多起并购项目，包括杭州食品集团、广州食品集团、江西长青国贸项目等，完成的并购标的额度逾60亿元。

费用：3人以下5800元/人，3人及以上团体报名4800元/人，含两天课程、两天中餐、两本教材及首晚交流晚宴

账   号：0200001409006799252

高和资本执行合伙人。周以升是国内最早一批具有国际背景的地产私募基金和资产证券化专家。成功投资的房地产股权类项目超过300亿人民币；参与融资及并购顾问项目金额超过350亿人民币。周以升见证了国内第一批地产公司香港上市和香港REITs IPO，并领导和推动了国内第一单交易所CMBS “高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划”的研发和落地。周以升曾任职于光大安石（执行董事与核心创始成员）、高盛集团投资银行部以及美国华平投资。

2017年以来，美元加息引致中国的货币政策总体收紧，金融监管从严使得房地产行业的传统融资方式受到限制，创新的融资方式包括房地产信托、地产基金、CMBS、REITs、ABS等获得重大发展机遇。

结构化金融微信公众平台

3、房地产开发的全流程及各阶段的融资需求及解决方式；

合办单位：结构化金融微信公众平台

由宋光辉创办，是一家定位于资产证券化与结构化金融业务的精品投行。博人金融主要从事资产证券化财务顾问业务、信托等结构化产品的设计与承销业务以及地产、平台的各类非标撮合业务。博人金融下设共享地产、平台非标业务资源的“飞标网”、从事私募基金买方业务的上海尚运资产管理公司。

｜课程安排

1、当前的经济金融形势与房地产融资收紧：特殊形势下的业务机遇分析；

宋光辉

5?房地产的信托贷款：要求、操作方式、行业惯例、银监政策、不符合开发贷款项目的创新型融资如股加贷模式的拿地融资、真股形式、信地合作等。

机械工业出版社华章公司

中国的房地产行业仍然处于增长时期，但是发展的地区分化、公司分化、产品分化等结构特征开始体现，结构化金融技术在房地产融资领域大有可为。

刘兵

6、地产基金的发起运作及房地产的项目并购与商业地产的资产转让：业务模式介绍与实务操作案例分享；

开户行：工商银行百万庄支行

参会者获赠机械工业出版社出版的宋光辉等主译的“结构化金融与证券化系列丛书”之《REITs》与《资产证券化导论》，提供完整的证券化知识体系。培训第一天晚上举办宴会，除培训学员参加外，还将邀请与结构化金融与地产相关的行业人士共100人左右参加，共享结构化金融整合的全国性的业务资源。

｜收款帐号和发票信息

房地产融资与资产证券化实务培训第五期

机械工业出版社华章公司由机械工业出版社和美国万国出版集团共同出资创办，是全国最早出版经济管理类图书的机构之一。华章公司是中国大陆地区最大的店面畅销书出版社之一。连续九年市场占有率第一。年销售额约为3亿人民币，年出版新图书约为450种。互动出版网（China.com）隶属于华章公司旗下，它是大陆地区第3大在线书店，华章公司是国内唯一一家拥有商业在线书店的出版社。已经开展电子书、有声书、POD、在线培训等数字业务。

上海博人金融信息服务有限公司总经理，北大光华新金融研究中心客座研究员，著有《资产证券化与结构化金融》、《财富第三波》，翻译“结构化金融与证券化系列丛书”共10本和“基础设施融资与PPP”共三本，全面引进国外现代金融理念与技术。原平安证券资产管理部执行副总经理，从事房地产融资、结构化融资与资产证券化业务多年，拥有丰富的理论知识和实践经验。

2、房地产结构化融资实务案例分享：购地配资、开发贷款之前的另类融资、房地产项目的夹层融资、购房尾款ABS、房地产行业的供应链融资等；

王鑫

课程内容大纲由宋光辉整体设计，主要来自于宋光辉所著之《资产证券化与结构化金融》与翻译之《REITs》，各位实操专家基于整体结构，结合自身专业与实际操作案例精心制作。

请提供报名信息“机构+姓名+手机号+开票抬头+邮箱”。

｜往期培训回顾

如需开具增值税专用发票，请提供公司名称、税号、地址电话、开户行名称及银行账号等开票信息。

开户名称：北京华章图文信息有限公司