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各行业中港股通持仓占比排名前列的公司，在此不再论述，表三中持股占比前20的个股，除银行排名第一的中信银行(00998)和食品饮料第一的周黑鸭(01458)外，基本囊括了持仓市值前10行业中，持股占比排名第一的股票。 与腾讯此类大众情人不同，汇丰控股是中国平安的单相思。在2017年12月6日，平安集团就向联交所申报，旗下平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰约10.18亿股，持股比例5.01%，成为汇丰的第二大股东。今年2月15日的最新信息，平安资管持股比例已经上升到6.17%，而港股通对汇丰的持仓比例也仅有6.4%，也就是说约911.25亿港元的市值，是握在中国平安手中的。 从港股通持股比例看神州控股(00861)港股通持股比例高达45.43%，但神州控股显然不是标准的价投股，主要是A股公司广电运通谋求控股权，持续从港股通渠道买入。除此之外，其他港股通持股比例较高的个股相比而言有以下特点： 通过数据统计(本文所有数据截止日期均为2018年7月6日)，港股通净买入金净额约8100亿港元，对应的内资持仓市值，总和约8888亿港元(以最新463只港股通标的计算，调出标的未统计)，标志着港股通成为市场投资的重要方向。 从持仓数据统计看，南下资金大部分扎堆在金融和地产股中，以中信一级行业划分，金融领域的港股通持仓总额为3724.98亿港元(银行：2904.07亿；非银金融：820.91亿)，房地产港股通持仓市值为1035.91亿港元。金融与地产总计4760.89亿港元，占内资持仓8888.1亿总市值的比例超过53.56%，足见南下资金对港股市场超低估值的金融和地产股的青睐。腾讯控股667.68亿港元的港股通持仓市值，几乎凭一己之力，让计算机成为港股通持仓市值前三甲的行业。
A股两市港股通的开通，为市场广大的中小投资者提供了一个多元化的投资渠道。港股市场垃圾股成仙，绩优股获得溢价等迥异于A股市场的投资风格，使得大量信奉价值投资的投资人不断南下。 00553 61.77 2.11 电力及公用事业30.58 02768 2.56 385.86 7.17 房地产 03958 49.00 2.33 电力及公用事业27.79 代码简称港股通持股(亿股)持仓市值(亿港元) 02727 99.2559 2.4342 交通运输24.32 00680 1.53 377.55 8.79 汽车 不过，即使腾讯如此招人爱，在港股通持仓个股总市值排名中也仅列第2位。排名第一位的汇丰控股(00005)以945.22亿港元的金额位列榜首，超过腾讯持仓市值约277.53亿港元。占港股通银行业共计2904.07亿港元持仓32.55%，港股通总持仓市值的10.63%。 00939 建设银行90.40 646.36 行业公司数占比排名 03988 27.24 128.31 大股票是机构配置的重要方向，对于个人投资者而言，从港股通个股持股比例和各行业中港股通持仓占比排名前列的公司，或许对于中小投资者更具参考意义。当然，这其中也有一些特殊情况。 除此之外，榜单中过去几年中在中国汽车市场风生水起的吉利汽车(00175)，全球摄像头模组龙头舜宇光学科技(02382)区间内都有10倍涨幅的表现。全球光纤光缆龙头企业长飞光纤光缆(06869)等国内优质的行业领先企业，也有非常不错的涨幅。 其他149 32.18% - 00607 5.98 161.74 当然，目前位列榜单前两位的是金斯瑞生物科技(01548)和首创控股(01269)。涨幅分别为13.44倍和10.65倍。与地产股估值修复、各行业龙头企业被抢筹不同，金斯瑞与首控集团并没有估值支撑，市值偏小的个股暴涨，更多像跟风炒作。首控集团在纳入MSCI时一度出现超过32%的跌幅，需要投资人警惕。 非银行金融38 8.21% 2 02007 3.12 431.64 3.43 钢铁 表三：港股通持股占总股本比例前20名 电子元器件15 3.24% 10 02382 舜宇光学科技4.63 976.16 44.88 电子元器件 港股的建设银行(00939)与工商银行(01398)分列3、4位，南下资金持仓市值分别为646.36亿港元和597.9亿港元。前4名均是接近或超过600亿港元的规模，为南下资金持仓的第一梯队。从第5名融创中国(01918)290.69亿港元开始，持仓规模明显下降，到排名第11位的石药集团(01093)的103.71亿港元可以称为第二梯队。(见表二) 01918 融创中国- 2.35 房地产25.33 不过，从内资持仓市值看，数量庞大的地产行业以1035.91亿港元的表现可圈可点，但依旧不敌公司数刚好进入前十榜单的银行业。与大A股相似，港股通范围标的中银行股虽然数量不多，但流通股和流通市值庞大，大A股中就估值偏低的银行股，在港股还要经受一番折价，这对于押注中国核心资产的“价投”来说无异于“送钱”，而高达2904.07亿港元的持仓市值，也将南下资金的偏爱展现得淋漓尽致。除此之外，南下资金持仓的38家非银金融公司，总市值也高达820.91亿港元，位列持仓市值行业排名第四位。由此，大金融行业与地产总计持仓市值高达4760.89亿港元，占内资持仓8888.1亿总市值的比例超过53.56%，南下资金对港股市场超低估值的金融和地产股青睐可见一斑。(见图一) 00719 山东76.18 1.66 机械25.70 当然，也可以说金融地产标的占比较大，南下资金没得选。比如持仓市值排名倒数前五的行业分别为钢铁(3家)、国防军工(2家)、基础化工(3家)、农林牧渔(6家)和家电(5家)，对应总市值分别仅有9.48亿港元、12.48亿港元、15.01亿港元、33.8亿港元和35.72亿港元。 00588 北京75.47 - 电力设备28.16 表二：港股通持仓市值前20位 其中数量最为庞大，遥遥领先其他行业的，是多达71家港股通标的的房地产行业，占463标的公司总数的15.33%，位列行业之最。非银金融、交通运输、电力及公用事业和医药分别以38家、34家、32家和28家分列2到5位。 价投胜利的4年，也可以粗略的总结为房地产狂欢的4年。根据数据统计，该区间涨幅前20的股票中，地产股共9只，占比达45%。其中新城发展控股(01030)以10.65倍的涨幅，位居涨幅榜的第三位，引领地产股。不过新城发展控股并不是唯一获得10倍涨幅的地产股，区间内，融创、恒大等地产股都有10倍涨幅的表现。但受国内房地产市场调控的影响，地产股狂欢的迹象退潮，涨幅都有所回落。 01336 3.76 89.22 00700 腾讯控股1.73 667.68 房地产71 15.33% 1 电力及24 5.18% 7 01579 颐海国际1.25 317.66 44.85 食品饮料 扎堆金融、地产 以中信一级行业为标准，港股通标的总计463只个股，内资持仓总市值约为8888.1亿港元。这463只个股中，457只个股分属29个行业(包括山东墨龙、绿色动力环保等6只个股没有行业分类信息)。 00874 69.8784 5.226 交通运输23.66 02601 4.32 76.69 06869 1.43 362.08 55.07 有色金属 01269 首控集团0.01 1,064.89 -59.03 汽车 01030 新城发展控股5.27 1,024.98 8.50 房地产 03333 12.56 459.44 7.42 房地产 截止日期：2018年7月6日 01918 融创中国25.33 321.59 8.71 房地产 代码简称港股通持股占比(%)2014-11-11以来涨幅(%)市盈率PE(TTM) 行业 01288 0.51 72.38 |