观点网 5月18日，瑞安房地产有限公司宣布，将赎回6亿美元高级永久资本证券。

赎回证券ISIN编码为XS1632358112，通用代码为163235811，债券利率6.40%于2022年可赎回的高级永久资本证券，赎回本金总额为6亿美元的所有未赎回证券，赎回日期为2022年6月20日。

赎回价相当于6亿美元的100%，另加截至赎回日期应计的任何分派，及就将予赎回的证券所支付款项将根据Euroclear及Clearstream的适用程序作出。于赎回日期赎回未赎回证券后，所有证券将予注销，随后根据有关程序于新加坡证券交易所有限公司除牌。

此次瑞安将要赎回的美元债属于高级永久资本证券，SHUION 6.4 PERP发行金额6亿美元，未偿金额5.9亿美元，发行价格100美元，主要在新加坡交易所、法兰克福交易所、斯图加特交易所上市交易，募集资金用途主要为再融资。

资本证券的特点主要在于，由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。持券人对发行人有一定收入的请求权。瑞安现存有两笔高级永久资本证券，另一笔在2021年发行。

在瑞安之外，将作为并购财务顾问，为瑞安房地产提供并购融资服务，同时拓展瑞安在ESG方面的发展。

除了境内金融机构，瑞安还与境外金融机构保持着长久的合作关系。去年瑞安房地产及全资附属公司瑞安发展也与渣打银行及瑞银就发行与瑞安发展有关的票据订立购买协议，即于2026年到期的本金总额为4亿美元5.50%的票据，该等票据将在可持续发展挂钩债券框架下作为“可持续发展挂钩债券”发行。

在瑞安新天地上市的道路上，更有消息称瑞安房地产选择摩根士丹利和瑞银安排子公司中国新天地在香港IPO。

据称，从住宅地产到商业地产再到城市发展，瑞安房地产的资产投资与运营实力，让其在资产结构上能够不断地“避重就轻”，得益于此，瑞安房地产的净资产负债率由2020年年底的45%进一步降至30%。

对如今的瑞安房地产来说，无论是筹备瑞安新天地的上市，还是资产证券化的努力，都是走向金融化的下一步。

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