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资本市场方面

Domestic bond

合肥：高层次人才购首套房，最高可享30%购房补贴

本周商品市场呈现分化行情，整体上涨0.3%。其中能化领涨，涨幅达0.7%；贵金属领跌，跌幅达1.7%。

债券市场方面，受全球衰退预期的影响，美债、欧债收益率出现下跌，美国10年期国债收益率“破3”，欧元区10年期国债收益率降低3个BP。

河南济源：鼓励房企对首付分期收取

本周，万得全A指数上涨1.4%。除创业板指下跌外，其余股指悉数上涨，其中上证50领涨。市场活跃度上涨，万得全A周日均成交额为11,957亿。风格上，本周大盘、成长风格占优，涨幅较大。

房企

中国恒大将极力反对该呈请，预期该呈请将不会影响中国恒大的重组计划或时间表。中国恒大一直在积极与债权人沟通，推进境外债务重组工作，预期将于七月底前公布境外债务重组初步方案

行业

6月27日，据香港司法机构网站公告，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。聆讯时间定于2022年8月31日上午9:30。

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央行：维护住房消费者合法权益

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Global index

图：美元与人民币走势

河南省济源市人民政府办公室印发《通知》，明确了居民购买首套房的首付比例降至20%，鼓励房地产开发企业对首付进行分期收取，最长时间不宜超过一年。拥有1套住房且已结清相应购房贷款现需改善居住条件，再次申请贷款购买普通商品住房的家庭，可享受首套房贷款政策。个人房贷在2023年5月31日前出现房贷断供现象的，可以延期还本付息，最长可延期一年，银行暂不申请法院对断供房屋采取拍卖、变卖等处置措施；银行已申请执行的，法院征得银行同意后，暂不采取拍卖、变卖的处置措施。房贷断供行为不纳入个人征信范围。

重点数据解读之PMI

本期结束

本周债市表现先抑后扬，发改委表态导致前两日市场情绪偏弱，周三起开始回暖，周四公布的PMI数据仅是预期内的好，债市反应平淡；全周来看，长、短端利率走势先上后下，当前短端利率来到1.98%，长端利率小幅上行至2.81%。信用债方面，本周收益率总体上行，但各等级信用利差变化不大，仍在历史低位。当前债市没有明显方向，更多在疫后经济复苏的程度和货币政策宽松两种预期间博弈。

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美股行业方面，标普500的细分行业跌多涨少，仅公共事业收涨1.6%。2022年上半年，能源行业大涨近30%，科技股受重挫。

Exchange

北向和南向交易方面，北向资金在当周总体净买入102亿；南向资金全周共净买入145亿。A股本周净流出43亿。

图：本周行业超额收益热力图

各金融机构要有效区分项目风险和企业风险，加大对优质项目的支持力度，保持房地产开发贷款平稳有序增长，不盲目抽贷、断贷、压贷，不搞“一刀切”，积极做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。加大流动性贷款等支持力度，保持建筑企业融资连续稳定。

尽管底价成交数量超过总数一半、本土国企兜底情况依旧明显，但整体成交热度明显超过其他所有二线城市。从土地出让结果来看，杭州至此上半年出让金总收入已达1522亿元，领跑全国。另外，本土头部民营房企滨江集团再次成为杭州土拍的最大赢家，加上联合体总共斩获12宗地块，投资金额已达224.5亿元（含联合拿地）。

Domestic economy

数据来源：Wind，诺亚研究

浙江：三孩家庭首次公积金贷款购买首套房，可多贷20%

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从外资成交活跃股来看，外资净买入规模前三名分别为贵州茅台、比亚迪、东方财富，净卖出规模前三名的个股是紫金矿业、宁德时代、格力电器；行业偏好上，从Wind一级行业来看，本周外资主要增持了日常消费、金融、可选消费，减持了工业、材料。

汇率

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杭州：2022年二轮土拍收官，45宗地共揽金557亿元

数据纵览

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政策

深圳：进一步加大对房企风险化解力度