建材：地产放松改革持续 荐15股
来源：互联网 作者：中国房网 发布时间：2014-08-07 11:45
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智慧城市建设：继续强烈推荐达实智能、延华智能。详见7月26日达实跟踪报告《内外并举聚焦创新，百亿市值渐行渐近》和7月23日延华智能点评报告《联手华数，向智慧城市运营商华丽转型》。 工程咨询：重点推荐苏交科、中国海诚。详见7月28日苏交科跟踪报告《盈利持续高增长，智能交通获突破》和7月29日中国海诚点评报告《改革推进提升业绩弹性，参股长泰申万增收益》。 核心观点： 园林：行业相对谨慎，推荐普邦园林。7月29日我们外发普邦园林半年报跟踪点评《业绩增长稳健，市政园林与海外拓展显成效》，7月30日我们外发棕榈园林半年报跟踪点评《业绩平稳，增发助推再成长》。 本周核心观点：政策面，地产政策放松，国企改革持续。经济面，建筑PMI淡季回调，新开工加快。资金面，上半年信贷快速增长。自5月下旬以来我们看好政策、经济、资金的共振效带来的反弹行情，我们重点推荐的成长股均取得了很好的市场表现。近期我们建议配置的主线是“改革+中报绩优成长股”，我们判断未来地产放松、政府微刺激及国企改革政策得以持续，建议积极配置“蓝筹(改革催化)+成长(业绩支撑)”：国企改革催生建筑蓝筹主题投资机会，重点推荐中国建筑、中国海诚、中国化学、隧道股份、粤水电等。绩优成长股，重点推荐达实智能、苏交科、洪涛股份等。 煤化工：煤制油气政策即将出台，开工或将加快，重点推荐中国化学、东华科技、三维工程。国家明确产业政策出台预期，重申行业准入标准，我们认为这将有助于稳定政策预期，推动行业有序发展。 8月1日外发建筑行业专题报告之四：国企改革风来，建筑蓝筹起舞。国企改革下半年将进入加速期，长期利好建筑低估值蓝筹；建筑国企收入占比高，但盈利能力相对不足，改革释放业绩空间大；未来行业企业将从核心资产注入、引入战投和民资、股权激励、主业转型等四个方面受益。我们认为国企改革将是贯穿建筑行业全年的最重要投资主题之一，重点推荐中国建筑、中国海诚、中国化学、隧道股份、粤水电、中工国际等。 装饰：关注电商、家居智能外延落地进展，重点推荐洪涛股份、亚厦股份、金螳螂。7月14日我们外发洪涛股份跟踪报告《新技术延伸盈利链，职业教育增亮点》。
[摘要] 市场表现及行业表现：截至上周五8月1日，沪深300、上证综指、深圳成指本周分别上升3.05%、2.76%、4.00%，报收2329.40、2185.30和7880.98.12。CS建筑工程板块全周上升2.29%。中化岩土15.38%、隧道股份13.70%、蒙草抗旱10.59%、泰豪科技9.75%、建研集团8.10%分列建筑工程板块涨幅榜前五名；仅有中工国际-1.66%、中铁二局-1.62%、亚厦-0.67%三股有轻微回调。 |
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