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　　按中间价每股45.7元计算，集资净额约266.79亿元，90%用作10个项目的开发资金，余下10%用作营运资金或其他一般公司用途。

　　预期将于下周二(16日)定价，本月23日联交所挂牌。

　　集团引入12名基石投资者，认购20.94亿美元股份。其中，科威特投资局、中国人寿(02628)各认购3亿美元(约23.26亿港元)的H股，作为平安-万达商业地产股权投资计划的受托管理人平保(02318)旗下的平安资产管理，认购23.2亿元的H股，Och-Ziff Capital Management Group的若干联属投资基金(“OZ基金”)认购2.5亿美元(约19.39亿港元)H股，APG Strategic Real Estate Pool N.V。认购15.5亿元H股，深圳上市公司格力电器旗下香港格力电器销售认购2亿美元(约15.51亿港元)H股，富邦人寿、投资者姜明旗下的天明投资、TCL集团旗下Heywin Investments Limited及MACRO-LINK International Investment Co, Ltd。各认购1亿美元(约7.75亿港元)的H股，上海钜派禾晖资认购8000万美元(约6.2亿港元)H股，以及Woodman Funds SICAV p.l.c。认购6500万美元(约5.04亿元)的H股。

　　联席保荐人为中金香港证券及汇丰。(自然)

　　12月10日消息，据信报报道，大连万达商业地产(03699)今日起至下周一(15日)中午招股，招股价范围介乎每股41.8元至49.6元，发售共6亿股H股，5%作本港公开发售，95%作国际配售，集资最多297.6亿元。一手100股H股，入场费5009.98元。另有15%超额配股权。

　　据招股书，集团预期截至12月底止全年纯利为240.27亿元人民币，不包括公允价值收益的核心盈利料不少于143.02亿元人民币。集团去年12月底止全年纯利为245.81亿元人民币。