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　　文/DOGE

　　6月29日，指数早间弱势震荡，深成指、创指跌逾1%，多只强势连板股盘中走出天地板。午后指数放量走低，沪指跌超1%，创指、深成指先后跌逾2%。截至收盘，沪指跌1.4%，深成指跌2.2%，创指跌2.53%，两市成交额连续第五个交易日破万亿，北向资金大幅流出。

　　从盘面上看，房地产、大基建、医美板块涨幅居前，汽车、异质结电池、钠离子电池板块跌幅居前。其中，房地产行业今日强势大涨，、、等多股涨停，龙头分别上涨7%/6%，单日市值分别回升136亿元/137亿元。

　　消息面上，根据中指研究院的统计数据，以截至6月25日的成交数据估算，6月份一线城市楼市成交量将环比上涨122.1%，其中上海在本轮疫情后恢复销售对一线城市数据带动较大。与此同时，二线代表城市将环比上涨84.4%，三线代表城市将环比上涨56.1%。此外，贝壳研究院监测50个重点城市的成交数据显示，6月二手房成交量迎来连续环比增长，增幅达到25%。

　　具体来看，强二线城市率先进入复苏通道，回暖力度优于其他城市。多家房地产研究机构数据显示，杭州、南京、成都、苏州等城市优化楼市调控政策后，成交量持续回升。

　　值得一提的是，近期郑州等多地相继推出房票安置政策，采用此类政策的城市已有20余个，多为前期政策放松暂未显效的三四线城市。中银证券表示，一方面，政策的推出可以缓解地方政府资金周转压力；另一方面，由于“房票”要求在限定时间内购买商品房，保证大部分的补偿权益最终又回到楼市循环当中，有利于推动所在城市的库存去化与成交量修复，并通过成交量修复带动市场活跃度修复。

　　不过，最令人关注的是地产大佬郁亮日前的公开表态。万科董事会主席郁亮日前在股东大会上表示，短期市场已触底，市场恢复是一个缓慢温和的过程。不过，郁亮同时指出，市场恢复仍需要时间。业内分析指出，今年三季度房地产行业将处于筑底企稳阶段。一方面，去年集中供地的项目会在三季度形成供应高峰；另一方面，随着市场回升，房企会积极加大推盘及营销力度。

　　从高频数据来看，6月以来新房成交环比持续正增长。中银证券认为，销售已经达到回暖临近阶段，房企的拿地热情、土地市场及地产投资或在销售的企稳回暖中带动回升。随着基本面拐点逐步来临，地产板块将很快进入到第二轮上涨阶段中。

　　招商证券指出，回顾本轮周期，政策博弈已带动第一阶段超额收益上涨，投资者对复苏不确定性的担忧、疫情以及房企信用受损等因素实现本轮周期中第二阶段的回撤。当前时点销售底部或已确立，复苏即是后续房地产股票超额收益上行的支撑因素。预期本轮房地产超额收益上行斜率更低，但增长更稳健、持续，“竞争格局改善”是少数个股上涨的主导逻辑。

　　配置方面，广发证券表示，预计政策方向将延续此前“三道红线”的思路因企施策，不具备普惠性，仅有强信用龙头企业获益。地产公司分化不可逆转，预计下半年行情以alpha机会为主，当前强信用房企平均PB为0.9x，是绝对收益买点，龙头企业复苏会强于行业复苏，且拿地利润率高于报表端，龙头企业本轮具备两三年的中期逻辑。

　　与此同时，地产产业链行情有望继续扩散，家具家具板块近期持续活跃。国泰君安认为，随着6月复工复产逐步推进，家具行业前期积压订单陆续转化，有望在三四季度延后确认。随着后续疫情趋于平稳，短期抑制的需求将逐步释放，疫情所在城市终端零售市场有望逐步修复，对家具板块全年的判断是前低后高。此外，随着市场对于地产悲观预期的逐步修复，家具行业获得相对充分的估值修复动力。

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　　除此之外，大基建板块今天表现亮眼。消息面上，国家发改委副秘书长杨荫凯日前表示，将积极扩大有效投资。其中提出，加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平；适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施。加强保障性安居工程及配套基础设施建设，加快推进城市燃气管道等老化更新改造和排水设施建设，着力加强社会领域建设。

　　中信证券指出，历史上，重点项目投资计划完成率高，疫情好转将带来储备项目更好落地条件。梳理10个省级行政区发布的2021年重点项目实际投资完成额，与计划投资完成额相比，计划完成率在102%-129%，均超额完成。随着疫情逐步好转，带给储备项目更好的落地条件，今年的投资计划有望较好实现。

　　估值方面，/，关注/。

　　盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出逾700亿元，、、金地集团等多股获主力增持。