网上有效申购股数(万股) 533692.60 网下有效申购股数(万股) 288720.00

　　【公司简介】

　　合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散红(R-91、R-146)、商品染料的生产；染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售(化学危险品凭许可证经营)；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；以下限分支机构经营：染料及染料中间体的生产(危化品除外)。

筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)

1 园区集中供热项目 27302

2 偿还银行贷款 50000

3 8000 吨还原染料技改项目 26166

4 年产2 万吨商品染料项目及年产8,000 吨还原染料技改项目 27066

5 危险废物焚烧处置项目 5000

投资金额总计 135534.00

超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 11994.00

投资金额总计与实际募集资金总额比 91.87%

　　【机构研究】

　　安信证券：亚邦股份合理估值为20-22倍PE

　　盈利预测及估值：我们预计公司14-16 年公司净利润分别为7.6、9.0 和10.1 亿元，按照发行7200 万股来计算，全面摊薄后的EPS分别为2.64、3.14 和3.51 元。根据可比上市公司2014 年PE 估值的对比，我们认为给予公司2014 年PE 为20-22 倍相对合理，建议询价区间为52.80-58.08 元。(安信证券)

　　齐鲁证券：亚邦股份合理估值为10-15倍PE

　　我们预测公司 2014-2016 年的营业收入分别为28.63 亿元、31.37 亿元和35.25 亿元，同比分别增长49.81%、9.58%和12.37%；归属于母公司的净利润分别为7.81 亿元、9.11 亿元和10.3 亿元，同比分别增长201.14%、16.56%和12.67%；按发行后28800 万股摊薄计算，2014-2016 年的EPS 分别为2.71元、3.16 元和3.56 元。给予公司2014 年10-15×PE，目标价为27.1-40.7 元。(齐鲁证券)