以英国为中心的Elite Commercial Reit拟在新加坡进行的首次公开募股(IPO)的发行价定为每单位0.68英镑。

根据《商业时报》周一的条款清单，这将筹集约1.195亿英镑(2.093亿新元)至1.312亿英镑，基于总发行规模为1.757亿至1.929亿单位。

条款说明书指出，该IPO在新加坡的公开发售将于1月28日至2月4日进行，预计将筹集“至少” 330万英镑至390万英镑，约占总发行规模的3%。

同时，配售部分将在6,320万英镑至7,430万英镑之间，占发行规模的一半以上，将向美国以外的国际投资者提供。

基石部分包括约5290万英镑，占发行总额的44.3%，已由基石投资者-新加坡银行，联昌国际银行新加坡分行和瑞银集团新加坡分行代表其私人银行客户承诺。

房地产投资信托(Reit)预计将于2月6日在新加坡证券交易所主板上市，市值约为2.145亿英镑至2.262亿英镑。

如果一切按计划进行，Elite Commercial Reit将是首个在新加坡上市的以英镑计价的房地产投资信托。

它在英国拥有97家房地产的初始投资组合，除其中一项外，其余全部为永久业权。

将有多达660万个单位或450万英镑的超额配股权。行使该选择权不会增加首次公开发行后已发行单位的总数。

根据条款书，到2020财年，指示性分配收益率预计为7.1%至7.4%。

如果成功上市，Elite Commercial Reit的上市杠杆率估计为33.4%至37.2%。

第一次分配将在上市日期至2020年6月30日之间进行，并将于2020年9月30日之前支付。单位持有人可以选择以英镑或新加坡元接收其分配。

房地产投资信托基金的初步招股说明书于周五递交，没有包含要约价格或发行规模的细节。