需求端，房地产调控政策保持稳定，存在一定改善预期，需求入市动力偏弱，叠加房地产税试点短期对市场预期或带来一定冲击，预计2022年全年商品房销售面积将下降6.8%~8.3%。销售均价在土地价格上涨、一二线城市成交规模占比提升等因素影响下仍将保持平稳运行，2022年商品房销售额将有所下降，但降幅有限。

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具体来看，1-4月，市场活跃度较高，房企积极推盘抢收回款，代表城市新批上市面积同比增长46%，绝对规模处历史同期最高水平；5月以来，房企推盘力度后劲不足，叠加土地供应放缓，代表城市新批上市面积同比有所下降，特别是下半年以来，购房者置业情绪明显回落，去化压力增加下房企推盘积极性不足，三季度代表城市新批上市面积同比下降13.4%，10-11月，房企推盘力度进一步减弱，代表城市新批上市面积同比下降16.5%。

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① 代表城市共50个，一线包括北京、上海、广州、深圳4个城市；二线包括天津、重庆、杭州、武汉、大连、苏州、厦门、成都、南京、三亚、贵阳、温州、哈尔滨、海口、长春、合肥、青岛、福州、西安、南宁、郑州、沈阳、无锡、长沙、南昌25个城市，主要是各省会城市和计划单列市；三线包括三明、莆田、中山、惠州、淮安、肇庆、汕头、镇江、绍兴、宿州、韶关、包头、佛山、徐州、唐山、泉州、泸州、芜湖、东莞、扬州、南通21个城市，主要指地级市。

数据来源： 中指数据 CREIS（点击试用）

受土地“两集中”政策、企业端“三道红线”、40%拿地销售比等政策影响，品牌房企谨慎扩储，投资强度有所下滑。2021年1-11月，20家代表房企拿地金额占同期销售金额的比重为26.1%，房企整体拿地态度偏审慎。

宏观经济方面，2022年，我国经济或延续稳步恢复态势，但国内外环境中不稳定不确定因素增多，我国经济仍面临新的挑战和下行压力。货币政策或将持续发力稳经济，强化对“六稳”“六保”的支持力度，货币信贷总量保持稳定增长，房地产金融监管力度不放松，房地产金融审慎管理将进一步完善。

广而告之

图：2021年1-10月30个城市楼盘套总价均值、中位数和各价位门槛情况（万元） ③

天津购房交流群

数据来源：各地统计局，中指研究院综合整理

三四线城市市场规模高位回落。2021年，三四线城市商品房销售规模市场规模仍保持高位，特别是长三角地区城市，市场规模明显提升。预计2022年，在没有较大利好带动下，东部热点三四线城市市场规模继续向上拓展的空间较小，市场大概率回调，另外大多数省份三四线城市亦处在市场调整期，全国三四线城市成交规模或整体回落。

分区域来看，下半年以来长三角、珠三角同比增速均有所回落，珠三角代表城市降温明显。据中指数据监测，2021年1-11月，珠三角代表城市商品住宅成交面积同比下降13.8%，除广州、深圳成交规模同比依然保持增长外，其余代表城市均同比下降，其中惠州、东莞成交面积同比降幅最大。7-11月，珠三角代表城市同比降幅超40%，降幅较大。

原标题：中国房地产市场2021总结&2022展望

2021年2月，22城供地“两集中”政策出台。重点城市前两批集中供地市场热度呈现“前高后低”态势，受市场调整和房企拿地意愿降低影响，重点城市第二批集中供地成交规模和土地出让金均较首批大幅降低近四成，土拍规则优化下稳地价效果显现。

数据来源： 中指数据 CREIS（点击试用）

另一方面，楼市“双向”调节模式或贯穿全年，部分房价韧性较强的城市，若市场出现明显升温，调控政策亦将迅速跟进，建立二手房成交参考价格发布机制、收紧信贷等政策均为有效工具；而部分房地产市场调整压力较大的城市，亦将适度调整政策稳定市场预期。2022年，预计“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”将得到更好地贯彻落实，各地保交付政策或将进一步完善，预售资金监管严中微调的可能性更大，在保交楼与提高企业资金使用效率方面寻求新的平衡。

图：各梯队城市商品房销售面积走势

借鉴国际以及我国上海、重庆房产税试点经验，房地产税试点或将扩大征税范围，预计税基及税率的设定将因城施策，部分城市或对空置房和多套房实行超额累进税率，并加大首套自住需求及特殊群体的税收减免力度，整体对刚需和刚改客群的影响相对较小。房地产税试点或分批推进，核心一二线城市因市场韧性强、住房供求矛盾突出等因素，或更适合进行首批试点。

分梯队来看，各梯队城市下半年以来新房价格涨幅逐渐收窄，11月均环比下跌或持平。2021年1-11月，一线城市新建住宅价格累计上涨2.50%，涨幅较去年同期收窄1.27个百分点，其中11月环比下跌0.10%；二线城市价格累计上涨2.49%，处近五年同期最低点，涨幅较去年同期收窄0.83个百分点；三四线代表城市价格累计上涨2.33%，涨幅较去年同期扩大0.07个百分点，但6月起三四线代表城市新房价格环比涨幅逐渐收窄，11月收窄至0。

流拍和撤牌方面，全国土地市场撤牌地块数量和流拍撤牌率均高于去年同期。从流拍和撤牌情况来看，2021年1-11月，全国流拍和撤牌地块数量共计3894宗，流拍撤牌率升至18.1%，较去年同期提高2.8个百分点。其中，前11月全国撤牌地块数量共计1105宗，同比增长77.7%，撤牌率升至5.9%，较去年同期上升3.5个百分点。

受“两集中”政策影响，全国300城住宅用地供求规模较2020年同期下降明显，成交楼面均价结构性上涨。据初步统计，2021年1-11月，全国300城住宅用地推出10.1亿平方米，同比下降11.3%，绝对规模为近三年同期最低水平；住宅用地成交7.0亿平方米，同比下降28.3%；出让金4.1万亿元，同比下降9.2%；成交楼面均价为5811元/平方米，同比上涨26.6%。