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展望 2020 年，本基金继续加强对具有估值优势的板块配置，特别关注在经济下行周期具有一定弱周期性的板块。本基金通过价值评估与分析，倾向于继续投资于优质的行业龙头公司。在保证公司质地的前提下，重点关注业绩稳定性，分红状况，估值合理性以及估值的国际比较等。本基金将保持合理仓位，争取通过投资在金融地产行业具有领先优势的个股获取超过市场的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2019 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作： （一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系 制度建设是内部控制的起点，2019 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。 （二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能 2019 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规 风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。 （三）深入解读新规，持续推进新规落地 2019 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。 （四）加强合规培训，全面提升合规意识 2019 年公司持续开展全员轮训、新员工合规培训、资管新规及专户新规培训、内幕交易及利用未公开信息交易防控培训、销售业务合规培训、廉洁从业培训、债券交易业务合规培训、ETF 换购业务注意事项培训、组合起始运作前合规培训、九民纪要后的司法动态和销售合规启示培训、MOM 产品指引培训等多种类、多维度的合规培训，在整个公司营造合规文化氛围、提高员工合规意识。 （五）深入专项审计，抓紧第三道防线 2019 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。 （六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职 监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作， 2019 年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阀值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，初步建立重点账户的多重监控工具互相校验、互为备份的机制，通过内部工作程序与分工优化提升基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除风险隐患。 （七）持续强化反洗钱工作理念，以绩效为抓手切实推动反洗钱工作 为切实推动反洗钱工作，公司对过往反洗钱工作开展过程中存在的痛点问题追本溯源、深入剖析，致力于从源头上改变反洗钱仅是合规部门的事情、制度流于形式的局面，改变反洗钱工作遇事一事一议的做法，制定和采取了一系列措施推动公司反洗钱工作全面铺开。 （八）全面加强员工行为管理 公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2019 年通过新进员工承诺函签署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、自 2019 年 1 月 17 日至本报告期末（2019 年 12 月 31 日），本基金存在 资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2020）审字第 60467606_B122 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国金融地产行业混合型证券投资基金 全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了富国金融地产行业混合型证 券投资基金的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的 利润表、所有者权益（基金净值）变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的富国金融地产行业混合型证券投 资基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了 富国金融地产行业混合型证券投资基金 2019年12月31日的财务状况以及2019 年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于富国金融地产行业混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 富国金融地产行业混合型证券投资基金 管理层对其他信息负责。其他信息包括 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务 报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖 其他信息，我们也不对其他信息发表任 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责 任是阅读其他信息，在此过程中，考虑 其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或 者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定 其他信息存在重大错报，我们应当报告 该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估富 国金融地产行业混合型证券投资基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督富国金融地产行业混合 型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某 一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或错误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计 恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对富国金融地产行业混 合型证券投资基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致富国 金融地产行业混合型证券投资基金不能 持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内 容（包括披露），并评价财务报表是否公 允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50 楼 审计报告日期 2020 年 03 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：富国金融地产行业混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 （2019 年 12 月 31 日） （2018 年 12 月 31 日） 资 产： 银行存款 3,648,828.66 207,134,579.84 结算备付金 102,925.75 － 存出保证金 9,692.77 － 交易性金融资产 17,937,968.15 － 其中：股票投资 17,254,558.35 － 基金投资 － － 债券投资 683,409.80 － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 202,900,000.00 应收证券清算款 － － 应收利息 15,507.18 24,856.14 应收股利 2,880.00 － 应收申购款 202,360.14 － 递延所得税资产 － － 其他资产 － 20,012.03 资产总计 21,920,162.65 410,079,448.01 负债和所有者权益 本期末 上年度末 （2019 年 12 月 31 日） （2018 年 12 月 31 日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 2,612,855.55 202,900,000.00 应付赎回款 193,894.34 － 应付管理人报酬 17,520.01 34,052.74 应付托管费 2,919.98 5,675.44 应付销售服务费 － － 应付交易费用 11,118.58 － 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 60,408.05 － 负债合计 2,898,716.51 202,939,728.18 所有者权益： 实收基金 14,164,397.10 207,154,591.87 未分配利润 4,857,049.04 -14,872.04 所有者权益合计 19,021,446.14 207,139,719.83 负债和所有者权益总计 21,920,162.65 410,079,448.01 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.3429 元，基金份额总额 14,164,397.10 份。 7.2 利润表 会计主体：富国金融地产行业混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 （2019 年 01 月 01 日至 (2018 年 12 月 27 日 2019 年 12 月 31 日） (基金合同生效日)至 2018 年 12 月 31 日) 一、收入 5,087,956.41 24,856.14 1.利息收入 200,265.89 24,856.14 其中：存款利息收入 58,975.90 24,856.14 债券利息收入 13,248.31 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 128,041.68 － 证券出借利息收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,628,649.94 － 其中：股票投资收益 1,324,976.97 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 72,099.49 － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 231,573.48 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,539,901.04 － 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,719,139.54 － 减：二、费用 734,243.92 39,728.18 1．管理人报酬 353,950.84 34,052.74 2．托管费 58,991.81 5,675.44 3．销售服务费 － － 4．交易费用 257,965.77 － 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．税金及附加 0.14 － 7．其他费用 63,335.36 － 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,353,712.49 -14,872.04 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,353,712.49 -14,872.04 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国金融地产行业混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,154,591.87 -14,872.04 207,139,719.83 二、本期经营活动产生的基金净值 － 4,353,712.49 4,353,712.49 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号填 -192,990,194.77 518,208.59 -192,471,986.18 列） 其中：1.基金申购款 49,452,238.23 11,075,594.70 60,527,832.93 2.基金赎回款 -242,442,433.00 -10,557,386.11 -252,999,819.11 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 － － － 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 14,164,397.10 4,857,049.04 19,021,446.14 上年度可比期间(2018年12月27日(基金合同生效日) 项目 至 2018 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,154,591.87 － 207,154,591.87 二、本期经营活动产生的基金净值 － -14,872.04 -14,872.04 变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号填 － － － 列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 － － － 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 207,154,591.87 -14,872.04 207,139,719.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国金融地产行业混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1087 号文《关于准予富国金融地产行业混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理 人富国基金管理有限公司自 2018 年 12 月 3 日到 2018 年 12 月 21 日止期间向社 会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第 60467606_B30 号验资报告后，向中国证监会报送 基金备案材料。基金合同于 2018 年 12 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放 |